PAGE 1 000 B000000 05/31/2015 000 C000000 0001551040 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 STONE HARBOR EMERGING MARKETS TOTAL INCOME FU 001 B000000 811-22716 001 C000000 3036232577 002 A000000 1290 BROADWAY, SUITE 1100 002 B000000 DENVER 002 C000000 CO 002 D010000 80203 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 008 A000001 STONE HARBOR INVESTMENT PARTNERS LP 008 B000001 A 008 C000001 801-65397 008 D010001 NEW YORK 008 D020001 NY 008 D030001 10019 010 A000001 ALPS FUND SERVICES, INC. 010 B000001 84-5730 010 C010001 DENVER 010 C020001 CO 010 C030001 80203 012 A000001 COMPUTER SHARE TRUST COMPANY, NA 012 B000001 85-11340 012 C010001 CANTON 012 C020001 MA 012 C030001 02021 013 A000001 DELOITTE & TOUCHE, LLP 013 B010001 DENVER 013 B020001 CO 013 B030001 80202 015 A000001 STATE STREET BANK & TRUST 015 B000001 C 015 C010001 BOSTON 015 C020001 MA 015 C030001 02116 015 E010001 X 015 A000002 CITIBANK, N.A. 015 B000002 S 015 C010002 SAO PAULO PAGE 2 015 D010002 BRAZIL 015 E040002 X 015 A000003 BANCO ITAU CHILE 015 B000003 S 015 C010003 SANTIAGO 015 D010003 CHILE 015 E040003 X 015 A000004 CITITRUST COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 015 B000004 S 015 C010004 BOGOTA 015 D010004 COLOMBIA 015 E040004 X 015 A000005 UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 015 B000005 S 015 C010005 BUDAPEST 015 D010005 HUNGARY 015 E040005 X 015 A000006 DEUTSCHE BANK AG 015 B000006 S 015 C010006 JAKARTA 015 D010006 INDONESIA 015 E040006 X 015 A000007 DEUTSCHE BANK AG 015 B000007 S 015 C010007 SEOUL 015 D010007 REPUBLIC OF KOREA 015 E040007 X 015 A000008 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. 015 B000008 S 015 C010008 MEXICO CITY 015 D010008 MEXICO 015 E040008 X 015 A000009 DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD 015 B000009 S 015 C010009 KUALA LUMPUR 015 D010009 MALAYSIA 015 E040009 X 015 A000010 STANBIC IBTC BANK PLC. 015 B000010 S 015 C010010 LAGOS 015 D010010 NIGERIA 015 E040010 X 015 A000011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. 015 B000011 S 015 C010011 WARSAW 015 D010011 POLAND 015 E040011 X 015 A000012 STANDARD CHARTERED BANK (THAI) 015 B000012 S 015 C010012 BANGKOK 015 D010012 THAILAND PAGE 3 015 E040012 X 015 A000013 CITIBANK, A.S. 015 B000013 S 015 C010013 ISTANBUL 015 D010013 TURKEY 015 E040013 X 015 A000014 FIRSTRAND BANK LIMITED 015 B000014 S 015 C010014 JOHANNESBURG 015 D010014 SOUTH AFRICA 015 E040014 X 015 A000015 EUROCLEAR BANK 015 B000015 S 015 C010015 BRUSSELS 015 D010015 BELGIUM 015 E040015 X 018 000000 Y 019 A000000 N 019 B000000 0 021 000000 0 022 A000001 CITIGROUP GLOBAL MARKETS, INC. 022 B000001 11-2418191 022 C000001 280270 022 D000001 268837 022 A000002 JP MORGAN CHASE & CO. 022 B000002 13-2624428 022 C000002 224097 022 D000002 223566 022 A000003 CREDIT SUISSE SECURITIES (USA) LLC 022 B000003 05-0546650 022 C000003 146041 022 D000003 156030 022 A000004 BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH 022 B000004 94-1687665 022 C000004 51458 022 D000004 37985 022 A000005 NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, INC. 022 B000005 13-2642206 022 C000005 41277 022 D000005 28888 022 A000006 GOLDMAN SACHS & CO. 022 B000006 13-5108880 022 C000006 25100 022 D000006 21234 022 A000007 BGC PARTNERS, INC. 022 B000007 13-4063515 022 C000007 18379 022 D000007 10287 022 A000008 MORGAN STANLEY & CO., INC. 022 B000008 13-2655998 022 C000008 10600 PAGE 4 022 D000008 8107 022 A000009 LIQUIDITY FINANCE LLC 022 B000009 33-1227828 022 C000009 10235 022 D000009 5676 022 A000010 BARCLAYS CAPITAL, INC. 022 B000010 06-1031656 022 C000010 4685 022 D000010 9063 023 C000000 837114 023 D000000 802235 024 000000 N 026 A000000 N 026 B000000 N 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 Y 048 000000 1.000 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 N 051 000000 N PAGE 5 052 000000 N 053 A000000 N 054 A000000 Y 054 B000000 Y 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 N 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 Y 055 B000000 N 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 N 060 B000000 N 061 000000 0 062 A000000 Y 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 0.0 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.5 062 L000000 1.3 062 M000000 0.0 062 N000000 0.0 062 O000000 0.0 062 P000000 51.4 062 Q000000 87.6 062 R000000 5.9 063 A000000 0 063 B000000 8.8 064 A000000 N 064 B000000 Y 065 000000 N 066 A000000 N 067 000000 N PAGE 6 068 A000000 N 068 B000000 Y 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 N 070 B010000 Y 070 B020000 N 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 N 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 Y 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 Y 070 K010000 Y 070 K020000 Y 070 L010000 Y 070 L020000 Y 070 M010000 Y 070 M020000 Y 070 N010000 Y 070 N020000 N 070 O010000 Y 070 O020000 Y 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 Y 070 R020000 N 071 A000000 198177 071 B000000 197935 071 C000000 249137 071 D000000 79 072 A000000 12 072 B000000 22405 072 C000000 279 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 2584 072 G000000 396 072 H000000 0 PAGE 7 072 I000000 19 072 J000000 103 072 K000000 0 072 L000000 37 072 M000000 35 072 N000000 0 072 O000000 0 072 P000000 473 072 Q000000 0 072 R000000 68 072 S000000 50 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 0 072 W000000 42 072 X000000 3807 072 Y000000 0 072 Z000000 18877 072AA000000 0 072BB000000 18674 072CC010000 0 072CC020000 25864 072DD010000 17431 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 1.8132 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 073 C000000 0.0000 074 A000000 1685 074 B000000 0 074 C000000 0 074 D000000 223149 074 E000000 0 074 F000000 0 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 12381 074 J000000 6866 074 K000000 0 074 L000000 5352 074 M000000 2845 074 N000000 252278 074 O000000 9052 074 P000000 200 074 Q000000 0 074 R010000 79202 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 3274 074 S000000 0 PAGE 8 074 T000000 160550 074 U010000 9613 074 U020000 0 074 V010000 16.70 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 3 074 Y000000 0 075 A000000 0 075 B000000 179509 076 000000 14.86 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 N 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 N 077 Q020000 Y 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A000000 Federal Insurance Company 080 C000000 1500 081 A000000 Y 081 B000000 1 082 A000000 N 082 B000000 0 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 0 086 B020000 0 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 PAGE 9 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 COMMON 087 A020000 86164W100 087 A030000 EDI 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE GINA MEYER TITLE ASSISTANT TREASURER