PAGE 1
000 A000000 04/30/2014
000 C000000 0000009521
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 BANCROFT FUND LTD.
001 B000000 811-02151
001 C000000 9736311177
002 A000000 65 MADISON AVENUE, SUITE 550
002 B000000 MORRISTOWN
002 C000000 NJ
002 D010000 07960
002 D020000 7308
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 DINSMORE CAPITAL MANAGEMENT CO.
008 B000001 A
008 C000001 801-08123
008 D010001 MORRISTOWN
008 D020001 NJ
008 D030001 07960
008 D040001 7308
010 A000001 DINSMORE CAPITAL MANAGEMENT CO.
010 B000001 801-08123
010 C010001 MORRISTOWN
010 C020001 NJ
010 C030001 07960
010 C040001 7308
012 A000001 AMERICAN STOCK TRANSFER & TRUST COMPANY
012 B000001 84-416
012 C010001 BROOKLYN
012 C020001 NY
012 C030001 11219
PAGE 2
013 A000001 TAIT, WELLER & BAKER LLP
013 B010001 PHILADELPHIA
013 B020001 PA
013 B030001 19103
015 A000001 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02109
015 C040001 3661
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 N
019 B000000 0
020 A000001 GMP SECURITIES
020 B000001 13-4036836
020 C000001 5
020 A000002 CITIGROUP GLOBAL MARKETS
020 B000002 11-2418191
020 C000002 1
020 A000003 MIZUHO SECURITIES USA INC
020 B000003 36-2880742
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 6
022 A000001 BARCLAYS CAPITAL
022 B000001 06-1031656
022 C000001 4803
022 D000001 4902
022 A000002 OPPENHEIMER CO. INC.
022 B000002 13-5657518
022 C000002 5111
022 D000002 3888
022 A000003 BANC OF AMERICA
022 B000003 56-0906609
022 C000003 2814
022 D000003 3881
022 A000004 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000004 13-5108880
022 C000004 3223
022 D000004 1814
022 A000005 J.P. MORGAN SECURITIES
022 B000005 13-3299429
022 C000005 1579
022 D000005 2720
PAGE 3
022 A000006 CREDIT SUISSE SECURITIES (USA)
022 B000006 05-0546650
022 C000006 2748
022 D000006 1023
022 A000007 WELLS FARGO SECURITIES
022 B000007 94-3379992
022 C000007 258
022 D000007 3065
022 A000008 GMP SECURITIES
022 B000008 13-4036836
022 C000008 1300
022 D000008 1707
022 A000009 JEFFERIES & CO.
022 B000009 13-2615557
022 C000009 1428
022 D000009 1220
022 A000010 CITIGROUP GLOBAL MARKETS
022 B000010 11-2418191
022 C000010 1000
022 D000010 1470
023 C000000 26054
023 D000000 28375
024 000000 N
025 D000001 0
025 D000002 0
025 D000003 0
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 N
028 A010000 0
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 0
028 B010000 0
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 0
028 C010000 0
028 C020000 0
PAGE 4
028 C030000 0
028 C040000 0
028 D010000 0
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 0
028 E010000 0
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 0
028 G020000 0
028 G030000 0
028 G040000 0
028 H000000 0
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
035 000000 0
036 B000000 0
038 000000 0
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.000
048 A010000 100000
048 A020000 0.750
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
PAGE 5
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 100000
048 K020000 0.500
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 N
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 0
062 A000000 Y
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
PAGE 6
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 73.3
062 Q000000 0.0
062 R000000 23.4
063 A000000 0
063 B000000 4.0
064 A000000 Y
064 B000000 N
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 Y
066 F000000 N
066 G000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 N
070 E020000 N
070 F010000 N
070 F020000 N
070 G010000 N
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 N
070 M020000 N
PAGE 7
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
071 A000000 26826
071 B000000 30112
071 C000000 117868
071 D000000 23
072 A000000 6
072 B000000 452
072 C000000 781
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 425
072 G000000 30
072 H000000 0
072 I000000 22
072 J000000 7
072 K000000 0
072 L000000 9
072 M000000 59
072 N000000 0
072 O000000 1
072 P000000 0
072 Q000000 0
072 R000000 21
072 S000000 43
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 71
072 X000000 688
072 Y000000 0
072 Z000000 545
072AA000000 8746
072BB000000 2103
072CC010000 28
072CC020000 0
072DD010000 1705
072DD020000 0
072EE000000 0
073 A010000 0.3200
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0000
073 C000000 0.0000
PAGE 8
074 A000000 3429
074 B000000 0
074 C000000 0
074 D000000 89327
074 E000000 27890
074 F000000 664
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 0
074 J000000 0
074 K000000 0
074 L000000 613
074 M000000 29
074 N000000 121952
074 O000000 0
074 P000000 11
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 46
074 S000000 0
074 T000000 121895
074 U010000 5242
074 U020000 0
074 V010000 23.25
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 794
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 121149
076 000000 19.67
077 A000000 N
078 000000 N
080 C000000 0
081 B000000 0
082 B000000 0
083 B000000 0
084 B000000 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 154943
086 B020000 2969
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
PAGE 9
086 F020000 0
087 A010000 SHARES OF BENEFICIAL INTEREST
087 A020000 05-9695106
087 A030000 BCV
088 A000000 N
088 B000000 N
088 C000000 N
088 D000000 N
SIGNATURE GARY I. LEVINE
TITLE EXEC VP